Юридическая фирма «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» (РГД) выступила консультантом ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в ходе размещения облигаций по российскому праву (ISIN: RU000A105H64; регистрационный номер: 4-21-00078-A). С их помощью ММК заменил значительную часть гарантированных еврооблигаций, выпущенных MMK International Capital DAC (ISIN: XS1843434959 / US553142AA88) на сумму 500 млн долл. США, со сроком погашения в 2024 г. и купонной ставкой 4,375 процента годовых.
Эта сделка стала примером удачного размещения замещающих облигаций на российском рынке в условиях введенных США, Великобританией и ЕС санкций, которые лишили российских эмитентов технической возможности проводить платежи по своим еврооблигациям.
Над юридическим сопровождением сделки работали партнер корпоративной практики Олег Исаев и советник финансовой практики Александр Геда. Кроме них в проектную команду вошли юристы Дмитрий Арнаутов и Регина Платонова. Команда РГД отвечала за внесение изменений в документацию по выпуску еврооблигаций, а также сопровождала подготовку и выпуск документов в отношении замещающих облигаций по российскому праву. Выпуск российских облигаций осуществлялся путем обмена еврооблигаций, а также уступки прав на еврооблигации теми инвесторами, которые не смогли поставить свои еврооблигации в ММК.
Объем размещения замещающих облигаций ММК составил 308 млн долл. США, что позволило в значительной степени реструктурировать задолженность ММК по выпущенным еврооблигациям. Подобное размещение российских облигаций стало одним из первых на рынке.
*****
«Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» (РГД) — созданная в 2018 году юридическая фирма, являющаяся одним из лидеров юридического рынка и объединяющая ведущую практику по разрешению споров и высококвалифицированную практику по сопровождению сложных сделок и проектов.
Из офисов в Москве, Ереване, Ташкенте и Белграде мы помогаем клиентам по всему миру решать правовые задачи, связанные с их бизнесом в России и странах СНГ. Кроме того, отечественному бизнесу с мощными международными позициями наша фирма предлагает уникальные возможности по юридическому сопровождению за рубежом.
Мы сплоченная команда опытных профессионалов, получивших признание за успешную работу в разрешении прецедентных споров. Наши специалисты обладают обширным опытом, приобретенным в ведущих международных и российских юридических фирмах.
Наши юристы и адвокаты занимались крупнейшими судебными и арбитражными спорами, расследованиями и корпоративными конфликтами в истории современной России и представляли интересы клиентов в различных юрисдикциях по всему миру.
В существующих геополитических условиях мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для работы с российскими и зарубежными клиентами, оказывая им юридические услуги в соответствии с международными стандартами качества и профессиональной этики. Мы готовы к самым амбициозным вызовам и задачам, которые нам ставят клиенты.
Контакт для прессы:
Мария Баннова
mbannova@rgp.legal
+7 (495) 139 65 00