Сопровождение сделок по финансированию приобретений – одна из самых распространенных задач для нашей фирмы. Наши специалисты представляют интересы заемщиков в связи с различными сделками на рынках структурированного финансирования, долгового капитала (включая размещение еврооблигаций) и акционерного капитала с листингом ценных бумаг в России и за рубежом.

Юристы РГД обладают обширным опытом сопровождения простых сделок по финансированию, включая кредиты Ассоциации участников ссудного рынка (LMA) и российские кредиты, опционы для сотрудников, сделки с опционами и производными инструментами.

В частности, наши специалисты консультировали клиентов в рамках следующих важных сделок, связанных с корпоративными финансами.

• Консультирование крупной российской инвестиционной компании по вопросам обеспеченного финансирования в связи с приобретением контрольного пакета акций.

• Представление интересов зарегистрированной в Великобритании компании, владеющей российскими газовыми активами, в связи с регистрацией и размещением ее акций на Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи.

• Консультирование крупной российской компании по продаже электронных товаров в связи с ее подготовкой к первичному публичному размещению акций на Лондонской фондовой бирже.

• Консультирование компании Altimo в связи с получением от Deutsche Bank кредита в размере 1,5 млрд долл. США, обеспеченного принадлежащими Altimo акциями российской компании, а также последующим рефинансированием этого кредита Внешэкономбанком.

• Консультирование ОАО «Лебедянский» в отношении первичного публичного размещения акций и по связанным с этой процедурой вопросам.

• Консультирование крупной российской нефтегазовой компании в связи с размещением еврооблигаций.

• Консультирование компании, зарегистрированной на о. Гернси и владеющей российскими газовыми активами, в процессе подготовки к размещению ее акций.

• Консультирование банка «Возрождение» по вопросам размещения акций посредством закрытой подписки.

• Консультирование компании «Геотек» в связи с размещением акций посредством закрытой подписки среди консорциума инвесторов во главе с JP Morgan.