Синдицированное финансирование
Команда РГД обладает значительным опытом консультирования российских и иностранных клиентов в рамках сделок по синдицированному финансированию по российскому и английскому праву, а также праву Гонконга и Сингапура.
Избранный опыт*
Представление интересов крупного российского банка в связи с синдицированным финансированием нефтетрейдера, созданного в Гонконге, на общую сумму более 350 млн. долларов США в целях предоставления предоплаты крупному индийскому НПЗ. Это была пилотная сделка банка в области предоплатного финансирования.
Консультирование крупной российской инвестиционной компании по вопросам обеспеченного синдицированного финансирования в связи с приобретением контрольного пакета акций.
Консультирование покупателя по вопросам привлечения синдицированного финансирования по сделке стоимостью свыше 2 млрд. долларов США, а также по комплексу вопросов, связанных с приобретением акций компаний группы «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и прав требования к группе.
Консультирование Natixis в связи с предоставлением предэкспортного синдицированного кредита TOO «AMK» в размере 300 млн. долларов США.
Представление интересов синдиката из ведущего российского банка и крупной международной торговой компании в рамках финансирования российской нефтяной компании на сумму 1 млрд. евро, структурированного через SPV.
Представление интересов синдиката банков, включая ING Bank N.V., Банк ВТБ, AO UniCredit Bank, АКБ «Росбанк», Banca Intesa и SGBT Finance Ireland Limited в связи с финансированием ОАО «Сибирский Антрацит» на сумму до 570 млн. долларов США.
Консультирование компании Altimo в связи с получением организованного Deutsche Bank синдицированного кредита в размере 1,5 млрд долл. США, обеспеченного принадлежащими Altimo акциями российской компании, а также последующим рефинансированием этого кредита Внешэкономбанком.
Представление интересов крупного российского банка в связи с синдицированным финансированием, предоставленным люксембургскому инвестиционному фонду для целей приобретения крупной доли в европейской нефтетрейдинговой компании.
Представление интересов синдиката международных банков, организованного крупной российской кредитной организацией, в связи с реструктуризацией задолженности австрийского нефтетрейдера по нескольким сделкам финансирования на общую сумму, превышающую 1 млрд. евро.
Представление интересов ING Bank N.V. в качестве агента по документации, а также интересов синдиката международных банков, включая BAML, Natixis и UniCredit, в связи с клубным соглашением о предоставлении кредита на сумму до 1 млрд. долларов США компании EuroChem Group AG – производителю азотных и фосфорных удобрений с головным офисом в Цуге, Швейцария.
Консультирование Корпорации ВСМПО-АВИСМА по соглашению о срочной кредитной линии на сумму до 400 млн. долларов США, организованной Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banca Intesa, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., Societe Generale и UniCredit S.p.A.
Представление интересов синдиката банков, организованного UniCredit S.p.A, в связи с предоставлением кредитной линии ОАО "Сибирский Антрацит".
Представление интересов компании одной из крупнейших международных сетей пиццерий с связи с реструктуризацией соглашений о финансировании с российским обладателем франшизы и сопутствующего пакета обеспечения.
* Включая опыт наших юристов до прихода в РГД.
